证券代码：148533 证券简称：23电建 03 证券代码：148534 证券简称：23电建 04
中国电建地产集团有限公司
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中国电建地产集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币23亿元（含 23亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]2448号”文注册通过。根据《中国电建地产集团有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，中国电建地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 19.2亿元（含 19.2亿元），发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自 2023年 12月 6日至 2023年 12月 7日，本期债券的发行工作已于 2023年 12月 7日结束，具体发行情况如下：
最终，本期债券品种一全额回拨至品种二，本期债券品种二“23电建 04”发行规模为 19.2亿元，票面利率为 4.30%。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本次认购。本期债券发行过程中，主承销商中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东方证券承销保荐有限公司及其关联方合计认购 3.20亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。除此以外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。
The End