华为创始人兼CEO任正非与ICPC（国际大学生程序设计竞赛）基金会及教练和金牌获得者的学生的谈话纪要本周曝光，任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力。上个月英伟达发布了最新一个季度财报（FY24Q2），国联证券研报指出，业绩超过市场预期，增长驱动力主要来自于数据中心，该领域收入达到103亿美元，环比和同比增速分别为141%和171%。
据悉，数据中心是算力重要载体，算力主要为未来数据经济相关的应用提供计算、存储等基础功能，主要通过多维度分布的数据中心提供算力支持。2023中国算力（基础设施）大会8月19日在银川举行，从会上获悉，截至目前，全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达到197EFLOPS，位居全球第二。
据财联社不完全梳理，8月以来，数据中心相关利好政策不断，具体如下图：
数据中心机柜是数据中心的基础设施和重要的组成部分，为数据中心服务器、布线系统、配电系统、照明系统及安防监控系统数据中心设备的物理承载，并为上述设备的供电、互联互通提供了结构通道和维护上的便利性。东北证券陈康9月12日研报指出，最初数据中心基本为通信运营商投资建设，第三方IDC服务商、大型互联网企业选择租用运营商的机柜与网络资源，第三方IDC服务商再将机柜转租给最终客户，上下游租金的差异是第三方IDC服务商的收入来源。
据星矿数据统计，A股数据中心上市公司机柜数量及规划情况如下图。其中，现有机柜数量超过5万的上市公司包括：润泽科技、数据港和宝信软件，规划机柜数量或达到5万的上市公司包括：润泽科技、宝信软件、光环新网、奥飞数据和立昂技术。
上半年，润泽科技净利7.02 亿元，同比增长47.83%。中信证券黄亚元8月28日研报指出，公司机柜快速扩张，业绩增长亮眼，盈利能力全行业领先。润泽科技持续加快长三角、大湾区等地数据中心建设，预期2023年底可交付机柜达12万柜。此外，公司液冷技术领先，智算中心布局超前，看好公司业绩持续稳健增长。
在中国信息通信研究院发布的《中国第三方数据中心运营商分析报告（2022）》中，数据港凭借规模优势跃升行业第二。安信证券张真桢8月31日研报指出，上半年，得益于终端客户业务需求及已投入运营数据中心机柜逐步上电，数据港收入得到进稳步增长。截至半年报发布，公司累计IT负载达371.1MW，折算为5kW标准机柜约7.42万个。
国元证券耿军军8月21日研报指出，宝信软件积极策划宝之云IDC各基地项目建设和市场拓展工作，持续优化IDC用能结构。公司进一步夯实云网融合发展的新基建技术底座，形成宝之云面向SaaS服务运营部署的整体解决方案。值得注意的是，从二级市场表现来看，宝信软件股价自去年10月低点迄今累计最大涨幅达91.56%。
除了上文提到的润泽科技和宝信软件，光环新网、奥飞数据和立昂技术的数据中心规划机柜数量亦或达到5万。民生证券马天诣等9月20日研报指出，光环新网稳步推进各地数据中心业务，发展AIGC构建创新生产力。公司在全国范围内拥有丰富的高品质数据中心资源，为客户提供安全高效、标准规范、绿色可持续发展的互联网基础设施服务。
民生证券马天诣等8月20日研报指出，奥飞数据2023年上半年经营工作的重中之重，是按既定计划推进大型自建数据中心项目的建设。1H23公司实现廊坊固安数据中心、广州南沙大岗数据中心的首期交付。同时，廊坊固安数据中心、广州南沙数据中心的二期建设也在稳步开展，天津武清数据中心、云南昆明数据中心等项目也按计划推进，预计在下半年将陆续开始首批机柜的交付。
立昂技术9月6日在互动平台表示，公司与中科院自动化所孵化的人工智能公司北京中科闻歌科技股份有限公司在人工智能超算智算中心、人工智能应用创新生态体系等领域展开全面合作，此外公司与科华数据股份有限公司在数据中心规划建设、绿色低碳产品解决方案。8月28日，立昂技术亦在互动平台表示，子公司与中国电信四川分公司签署了IDC业务框架合作协议，双方将聚焦云计算、大数据领域展开深入合作。