万联证券投资顾问屈放表示。“之前受制于成本问题，氢能汽车规模化落地进程较慢。但近两年在政策推动和技术突破等因素的加持下，氢能汽车商用进程正在加速。”
“今年以来，明显感觉到氢能‘热’起来了。”近日，三一氢能有限公司加氢装备所所长王志民向记者表示。而在他身后，是今年3月中旬建成运行的国内最大绿电制氢加氢一体站。“我们算了一笔账，一体站氢气售价35元/公斤，当整站达到65%运营负荷后，氢气成本可以降至30元/公斤以下，将在无补贴情况下实现盈利。
可以说，氢能交通可持续运营节点已经到了。”王志民介绍说。这是氢能逐步“热”起来的景象之一。
平安证券发布研报称，氢能产业契合“大规模设备更新”方向，“指导目录扩容”为后续政策支持提供前提，政策双击助力氢能投资加速。“大规模设备更新”意在有力促进投资、推动高质量发展，是影响深远的重要举措。
设备更新的“量”来看，文件提出重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上；更新的“质”来看，节能减排、数字化智能化是设备更新的主要方向。设备更新带来的投资总量空间巨大，绿氢化工、绿氢交通等产业作为工业减排的重要支持路线，有望在此轮设备更新中受益。
与此同时，《绿色低碳转型产业指导目录(2024年版)》中氢能覆盖领域的大幅扩容，意味着国家财政和政府债能直接支持的氢能产业环节或将大幅增加，为后续各地支持氢能扩大投资提供前提。
氢能产业链相关企业：
潍柴动力(000338)(02338)：潍柴动力作为中国最大的重型货车及液化天然气货车引擎制造商，公司亦为重型货车供应链制造动力系统、变速箱以及车轴，机构预计公司受惠于重型货车的升级换代以及液化天然气渗透率提高等因素。
中国重汽(000951)(03808)：今年2月，中国重汽集团出口重卡1.4万辆，再次刷新国内单月重卡出口纪录。2023年，中国重汽集团全年实现重卡出口13万辆，同比增长47%，实现出口收入429亿元，同比增长55%，创造了历史最好纪录。机构认为，2024年燃气重卡渗透率有望进一步提升。
中集安瑞科(03899)：近日公司旗下中集氢能液氢事业部所属单位张家港中集圣达因低温装备有限公司设计开发的国内首台商用液氢球罐在安徽阜阳正式开工。据悉，该项目中的液氢球罐为双层真空球形容器，总容积400立方米，液氢装载量可达25吨以上，是国家重点研发计划「可再生能源与氢能技术」重点专项「液氢制取、储运及加注关键装备及安全性研究」项目中的核心装备之一。
京城机电股份(00187)：京城股份(600860)主营气体储运装备制造，目前正在与各大车厂合作，进一步拓展气体储运市场。公司曾表示，公司所生产的70MPa高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶(储氢气瓶)已批量应用于氢燃料电池汽车、燃料电池备用电源领域。
金源氢化(02502)：2023年6月，金源氢能与政府指定协调郑州高新技术产业开发区相关事务的委员会订立合作协议，协议指出，金马能源须在郑州高新区成立项目公司，该项目公司计划于未来三至五年内在郑州高新技术产业开发区建设15座配有加氢设施的加气站。