万科遭遇险资逼债,信用评级下调至“垃圾级”,筹资800亿能否解困局?

探索达人探索达人 2024-03-17 8.66 W 阅读

近日,万科企业股份有限公司面临严峻的资金压力,传闻险资债权人纷纷要求提前偿还债务,引发市场广泛关注。据报道,万科与部分险资债权人就债务延期进行的讨论未能达成共识,导致公司股价和债券价格双双下跌。

据《经济观察报》报道,险资逼债万科的真正动机是担心公司在优先偿还外债后,无力偿还内资债权人的全部债务。这一担忧加剧了债权人的不安全感,促使他们采取更激进的措施来保障自身权益。

为了缓解资金压力,万科积极与各大债权人展开谈判,并提出了一系列解决方案。其中包括追加增信担保和抵押品,将非标债务转为更透明、流动性更强的公募债券等。然而,谈判进展并不顺利,参与谈判的险资机构已增加至多家,且高管领导级别也进一步提升,显示出问题的复杂性和紧迫性。

值得注意的是,万科所涉多个和保险公司的债务并没有具体的到期时间,但债权人可以根据某些条件要求提前偿还。这些条件包括评级下调等。事实上,就在文章发布当天,国际知名评级机构穆迪将万科的投资信用评级下调至“垃圾级”,这无疑加剧了公司的资金困境。

作为万科的最大股东,深圳地铁集团持股比例约三成。然而,数据显示其一年净利润体量仅在十亿元规模,难以对万科提供足够的资金支持。与此同时,万科目前境内债务余额高达约640亿元,未来12个月到期规模达240.8亿元,资金压力巨大。

尽管万科可以通过出售资产来筹措资金,但有头部险资人士认为其“处置资产不积极”。此外,深圳地铁和深圳相关监管部门目前还没有明确具体支持措施,这使得万科的资金困境更加严峻。一些险资机构甚至认为,万科能否被归属为国有企业对其信用状况至关重要。

在此背景下,一条“曝12家银行为万科筹资800亿”的消息登上热搜。据报道,这12家银行包括工行、农行、中行、建行、交行和邮储银行等国有大行以及招行、中信、兴业、浦发、民生和平安等股份制银行。这一消息无疑为万科带来了一线生机,带动其股价和债券价格出现上涨。然而,银行方面的态度相对保守,实际筹资额度和条件仍有待进一步确认。

值得注意的是,在住建部部长倪虹的讲话中提到了对严重资不抵债、失去经营能力的房企将按照法治化、市场化的原则进行处理。这意味着万科等房企必须积极应对资金困境,寻求合理融资需求,以避免陷入更深的危机。

综上所述,万科正面临严峻的资金挑战和信用危机。尽管有消息称12家银行将为其提供筹资支持,但实际筹资情况仍存在不确定性。

本文源自:金融界

作者:AI君

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